مشتری یابی شامل همه‌ی فعالیت‌ها، روش‌ها و ابزارهایی است که به ما کمک می‌کنند تا مشتریان بالقوه را به مرحله‌ای برسانیم که بتوان آن‌ها را آماده‌ی گفتگوی فروش دانست. 

مشتری یابی، یعنی تبدیل سرنخ‌ها به فرصت. سرنخ‌ها (Leads) ممکن است در کسب و کارهای کوچک‌تر، توسط خود فروشندگان یافته شوند.

اما معمولاً در کسب و کارهای بزرگ و سازمان‌یافته، بخشی از بار مسئولیتِ تولید سرنخ، بر عهده‌ی واحدهای بازاریابی و تبلیغات است و فروشندگان، بیشتر بر تبدیل سرنخ به فرصت متمرکز هستند.